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沪指弱势调整 阿根廷大选生变、恐慌情绪蔓延

时间:2019-08-19
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  线索Clues | 理性投资

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  本页面动态更新,刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》20:30综述:

  【市场焦点】

  周二,亚太股市涨跌不一。继周一收涨1.45%后,沪指今日低开0.6%,此后维持弱势震荡,午盘报2794.07点,跌0.74%,收报2797.26点,跌0.63%。沪深两市持续缩量,成交额共约3200亿元。板块绝大多数下跌,地产领跌,有色逆势大涨1.37%。

  恒指延续昨日的跌势,今日开盘跌1.12%,之后跌幅逐渐扩大,午盘报25,345.65,跌1.86%,收报25,281.29,跌2.1%,逼近今年以来的最低点。

  截至北京时间16:10,美股期指小幅下跌,隐含周二开盘道指(DIA)跌0.18%,标普500(SPY)跌0.16%,纳指100(QQQ)跌0.26%。

  隔夜,因阿根廷选举生变,市场恐慌情绪迅速蔓延,美股重挫。市场基准标普500指数、纳指和道指分别下跌1.23%、1.2%和1.49%。衡量市场恐慌程度的CBOE波动率指数(VIX)在上周回落后大幅攀升,收于21.09。查看年初至今表现最好的美股ETF。

  截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)收报7.0669,较上一交易日升值10点(pips),上周在岸价累计贬值1104点。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报7.1009。周二人民币中间价报7.0326,下调115点。

  亚太交易时段,截至16:30,美元指数(DXY)报97.57。基于美东时间周一17:55,美元指数收于97.39,较上一交易日涨0.35%,此前一周跌0.98%。

  美债收益率曲线趋平、倒挂加深。美国10年期国债收益率周一再度跌破1.7%,收报于1.65%,较上一交易日大跌9BP(0.09个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.58%,跌5BP。备受关注的3个月和10年期美国国债收益率差继续扩大,隔夜收于35BP,为今年以来最高。

  避险情绪升温,伦敦金(XAU)继上周大涨3.87%后,周一收于1511.19美元/盎司,涨0.97%。

  周一,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于58.37美元,较上一交易日跌0.27%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于54.78美元,涨0.51%。

  【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指弱势调整

  A股:收盘,上证综指报2797.26点,-0.63%;深证成指报8902.63点,-0.85%;创业板指报1524.36点,-1.01%;权重蓝筹代表上证50报2792.91点,-1.13%。

  板块绝大多数下跌,地产领跌,有色逆势大涨1.37%。

  ●据《上海证券报》今日报道,国家发改委、工信部等部委已经就制造业投资形势、培育发展制造业集群等开展了调研,稳定制造业投资将成为下半年稳投资的关键。

  ●昨日,中国央行公布数据,7月末,广义货币(M2)余额191.94万亿元,同比增长8.1%,增速比上月末和上年同期均低0.4个百分点。

  7月份人民币贷款增加1.06万亿元,低于市场预估的1.275万亿元,同比少增3975亿元。当月外币贷款减少123亿美元,同比少减4亿美元。

  7月份人民币存款增加6420亿元,同比少增3867亿元。当月外币存款减少148亿美元,同比少减57亿美元。

  初步统计,7月份社会融资规模增量为1.01万亿元,比上年同期少2103亿元。7月末社会融资规模存量为214.13万亿元,同比增长10.7%。

  

  ●交通银行首席经济学家连平表示,M2增速回落主要受信贷不及预期、市场流动性分层压力、货币政策维持相对稳健等因素综合影响。未来政策依然会维持稳健状态,鉴于M1、M2增速双双回落,若美联储持续降息,外部降息潮推动,国内适当加大逆周期调节力度,引导国内市场利率缓降,降低企业融资成本以及再次实施定向降准等都在可选项之中。

  ●央行公开市场今日进行600亿元7天期逆回购操作,无逆回购到期。

  港股:恒指低开1.12%,之后跌幅逐渐扩大,午盘报25,345.65,跌1.86%,收报25,281.29,跌2.1%,逼近今年以来的最低点。

  其他亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数()收盘跌1.26%。点此查看亚洲股市行情。

  新加坡《海峡时报》今日报道,随着全球贸易紧张局势进一步升级,制造业也陷入困境,在此背景下,新加坡今年第二季度的经济几乎停滞不前。新加坡贸易和工业部(MTI)宣布下调今年全年GDP的增长预测在0%至1%之间,预计全年经济增幅将处于预测范围的中间点。这是新加坡贸工部在今年5月后再次下调经济增长预测,当时的预测范围为1.5%至2.5%。

  【美欧股市】美股重挫

  美股:周一,道指(.DJI)收报25,896.44点,-1.49%;标普500指数(.INX)收报2882.69点,-1.23%;纳指(.IXIC)收报7863.41点,-1.2%。

  随着国际紧张局势升级,高盛首席美国股票策略师David Kostin日前在一份报告中建议投资者应当购买服务类公司股票。因为它们受贸易影响较小,且这些公司在海外投入成本较低。相比那些商品类公司而言,服务类公司通常对非美国销售额的下降也不太敏感。

  此外,他还表示,相对于商品公司,服务价格上涨也会使服务类公司受益。他称,包括微软、亚马逊、谷歌、摩根大通等在内的服务类公司的销售和盈利增长都相对更快,利润率也更稳定。

  本周将公布的重要数据、事项及提示有:周二,7月美国核心CPI;周三,7月中国规模以上工业增加值、第二季度德国GDP、7月英国CPI;周四,8月美国费城联储制造业指数;周五,7月美国营建许可总数。

  本周将公布财报的大公司有:周三,思科(CSCO)(盘前);周四,应用材料(AMAT)、沃尔玛(WMT)(盘前)、英伟达(NVDA)(盘后)。

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周一普跌,金融(XLF)领跌。

  

  欧洲股市:周一,德国DAX 30指数()(DAX)跌0.12%,英国富时100指数()跌0.37%,法国CAC 40指数跌0.33%。点此查阅英股实时行情。

  【汇率】阿根廷比索跳水跌至历史低位

  周二,美元兑人民币(CYB)中间价报7.0326,下调115点(pips)。

  亚太交易时段,截至16:30,美元指数(DXY)报97.57。基于美东时间周一17:55,美元指数收于97.39,较上一交易日涨0.35%,此前一周跌0.98%。

  阿根廷大选初选结果显示,民粹主义反对派候选人意外地领先于亲商的现任总统马克里(Mauricio Macri),市场担忧阿根廷违约风险增大。阿根廷比索兑美元(USD/ARS)一度贬值超过30%,至创纪录低位。其后在阿根廷央行自2018年9月以来首次动用5000万美元的储备干预市场后,阿根廷比索汇率跌幅有所缩窄。有消息称,12日阿根廷央行进行了两次各5000万美元的储备拍卖,累计使用1亿美元的外汇储备救市。

  

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  编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

  【利率】美债收益率曲线倒挂加深

  投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001()、R-001()进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金()()进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF()跟踪3个月港元Hibor。

  截至10:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.70%。点此了解回购利率。

  投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

  美债收益率曲线趋平、倒挂加深。美国10年期国债收益率周一再度跌破1.7%,收报于1.65%,较上一交易日大跌9BP(0.09个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.58%,跌5BP。备受关注的3个月和10年期美国国债收益率差继续扩大,隔夜收于35BP,为今年以来最高。

  

  瑞银分析师Seth Carpenter近日在一份报告中称“尽管FOMC在7月份的会议上几乎没有支持进一步降息,但贸易形势的发展应该为在9月份降息提供足够的理由” 。他预计12月将再次降息,然后在2020年3月最后一次降息,整个周期下调100个基点,使美联储基准利率降至1% - 1.25%的区间。

  不过,这一预测仍与委员会成员预期的利率走势相去甚远。他们在6月份的最新预测中指出,长期基准利率将为2.5%,高于当前2%至2.25%的目标区间。

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  【贵金属】黄金维持于6年高位

  美东时间周一,COMEX期金(GC)12月份交割的合约收报1522.3美元,一度升破1530整数关口,较上一交易日大涨0.91%。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情。

  澳新银行(ANZ)认为,美国国债收益率不断下降、收益率曲线反转、对经济衰退的担忧加剧以及利率下调,为金价(XAU)持续走高创造了完美的背景。该行分析师表示:“我们认为,鉴于经济和地缘政治风险上升,黄金仍具有重要意义。投资者将继续改变他们的战略投资组合头寸,转而青睐黄金。”

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  【大宗商品】国际油价涨跌不一

  周一,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于58.37美元,较上一交易日跌0.27%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于54.78美元,涨0.51%。

  截至15:00,INE中国原油期货主力合约SC0报418元,跌0.29%。隔夜,该合约窄幅震荡。

  沙特阿美公司首席财务官周一在该公司首次电话会议上告诉投资者,该公司已准备好上市,但时机将取决于其所有者沙特阿拉伯王国。市场预计,该公司最快将在明年上市。据今年早前首次披露的财务状况显示,沙特阿美净收入高达1110亿美元。

  编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

  【加密货币】比特币窄幅震荡

  交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:00,比特币现货价格(BTC)报11,424.65美元。

  交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

  (线索Clues/ 续田曾)

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