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华创证券:首开股份销售持续稳增,全年超计划无虞

时间:2019-10-20
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乐聚财经新闻李黎10月15日,华创证券发布了第一只公开募股()2019年9月的销售数据评论。

10月11日,第一批股票公布了9月份的销售数据。 9月份,合同金额104.1亿元,同比增长15.6%。合同面积达到309,000平方米,同比增长-4.4%;合同金额691.3亿元,同比增长+ 31.8%,累计签约面积2.414亿美元,同比增长+ 21.2%。

评论:

9月份的销售额为104亿美元,同比增长16%,总销售额为691亿元人民币,同比增长32%。年度计划突破千亿元

9月份,公司实现合同销售额104.1亿元,比上月增长36.2%,比上月增长15.6%。涨幅比前一个月低4.6个百分点,低于50岁的凯利(Kelly)主流的平均每月价格31%。合同面积为309,000平方米,比上月下降-1.5%,比上月下降-4.4%,比上月下降37.4%。平均售价为33,641元/平方米,比上月增长38.2%,比去年同期增长20.9%。 1- 9月,公司共实现合同总金额691.3亿元,同比增长31.8%,年初完成销售计划的68.4%。累计签约面积241.4万平方米,同比增长21.2%;累计销售均价为28637元/平方米,比18日的年均价格上涨了7.3%。鉴于公司76%的土地储备位于市场需求强劲的一线和二线城市,同时考虑19年3季度的销售额为6,919亿元人民币+ 18季度的4,830亿元人民币=1,174亿元人民币,预计每年超过1000亿美元年度销售计划的可能性。

9月,土地/销售量为6%,这是该年下半年的第一次。 1月至9月,土地面积为153亿,同比增长24%。

9月,公司在保定收购了1个项目,相当于15.2万平方米的新建筑,同比增长39.6%;土地出让金总额6.4亿元,同比增长-72.4%,土地出让金占比6.1%。该公司自下半年以来首次获得土地。平均楼面价为4,192元/平方米,相比18年来征地均价为-77.8%。 1月至9月,公司共赢得9个项目,计划新增面积16.32亿,同比增长81.6%;对应地价153.1亿元,增长24.2%;平均楼面地价为9378元/平方米,-31.6%;土地出让金占土地出让金的22.1%,平均土地出让金占平均出让金的32.7%。该公司从1月到9月的整体土地收购相对稳定,同时注重成本控制。

北京国家改革的重要目标,积极探索多元化的激励机制,以及北京整合内资的优势

在过去的18年中,北京市政府相继发布了《国家改革三年行动计划》和配套文件。批准了华北华创股权激励计划,并发布了《电子城市股权激励公告》。北京国家改革的推进速度明显加快。一方面,首开先后启动了两轮现金激励计划,属于早期探索国有企业多元化激励的企业。可以说,公司诞生于以市场为导向的改革基因。另一方面,公司拥有总资产和净资产。营业收入和净利润等各项指标均远超其他北京国有住房企业,在14家北京国有住房企业的横向整合中具有明显的优势。集团的合并房地产集团最近开业也可能表明已经整合。最初,该公司有望进一步扩大北京的土壤储藏质量。

投资建议:销售额持续稳定增长,总体计划是无辜的,维持“强力推动”评级

作为北京的一家国有住房公司,凭借丰富的激励计划经验和显着的优势,该公司将在加速北京国家改革的背景下成为北京改革的重要目标。整合北京的国有资产;自2007年以来,公司进行了重组。上市后,我们进行了积极的调整,在北京进行了加深,并在北京以外的地区进行了积极扩展,并促进了销售的快速增长。它成为中国第一家国内十亿美元拥有的本地住房企业。目前,公司的布局以一线和二线的强势为主,属于北京陶器之王一线或二线。交易的恢复使它具有强大的销售灵活性。最近,大股东首次公开宣布了集团计划,将公司的总股本提高1-2%,充分体现了当前的价值认识和对未来的信心。我们维持公司19-21的每股收益1.55、1.79、2.05元,对应19/20PE的5.6/4.8倍,资产净值折让56%,18A/19E的股息率分别高达4.6%和7.2%,维持目标价格为12.67元,维持“强推”评级。

风险:房地产市场监管政策超出预期,行业资金超出预期。

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