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广信材料:三季度业绩暴涨符合预期 募投产能投放在即

时间:2019-11-16

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2019年前三季度,公司实现营业收入6.01亿元,同比增长37.26%,实现上市公司股东净利润7300万元,同比增长98.26%,实现扣除6000万元,同比增长64.26%。前三季度,公司实现东莞航盛债务重组利润和政府补贴等非经常性收入,总额1291万元 仅第三季度,公司实现收入1.95亿元(同比+31.93%,环比1.56%);归属于母亲的净利润为人民币2100万元(同比+245.32%,环比+13.22%),扣除未付款后的净利润为人民币2100万元(同比+258.08%,环比+24.60%) 该公司的业绩同比大幅增长,与预期相符。

公司实现毛利率35.47%(同比+0.39%,环比+0.08%),销售费用率11.27%(同比+1.39%),管理费率13.08%(同比+1.94%),R&D费用率4.84%(同比-0.99%),财务费用率1.04%(同比+1.04%)总体而言,公司第三季度的费率为30.23%(同比+2.46%),实现了10.41%(同比+6.60%,环比+1.04%)

尽快投产 截至2019年10月底,公司首次发行项目“年产8000吨新型感光材料”建设已经完成,并已通过相关部门锅炉和消防验收。 目前,公司年生产能力6500吨油墨已达到满负荷,新的年生产能力8000吨能有效突破生产能力瓶颈,满足客户需求。 宏观经济低迷,环保常态化,上游原材料价格逐步下降,公司油墨毛利率将逐步上升,带来双击式的规模利润率上升

镀膜板发展巨大空 9月010-30-10发布“2019年中国涂料行业个人冠军企业名单”。江苏鸿泰公司子公司荣获手机涂料行业冠军称号 虽然江苏宏泰获得了国内手机涂料冠军,但其下游渗透率仍有较大提高空。目前,其下游客户主要包括华为、OPPO、VIVO等。随着国内手机市场份额的增加和公司普及率的提高,江苏鸿泰发展出巨大的空 江苏鸿泰还储备了多种高端涂料,如抗指纹纳米防护涂料、紫外光固化PVD涂料、汽车涂料等。该公司将加速发展成为光固化领域的领导者。

持续盈利预测:预计公司2019年至2021年将实现收入740/896/10.97亿元,归属于母公司的净利润分别为102/140/184亿元,相当于市盈率为39/28/21倍,保持“买入”评级

风险提示:产品价格下跌和新项目交付低于预期的风险

(来源:东北证券)

(编辑:DF358)

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